Tras el dato de inflación de diciembre de 2,7%, el Merval recuperó su tendencia alcista y anotó un avance del 2,9%. Con la misma tónica, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street marcaron un desempeño positivo, con alzas que de hasta el 6,8%, lideradas por Banco Supervielle.
En el segmento de renta fija, pese a un comienzo pesado, los bonos soberanos en dólares bajo legislación Nueva York mostraron altibajos a lo largo de la curva. Por su parte, los títulos en pesos ajustados por CER registraron ascensos de hasta el 0,5%, con el TX26 encabezando las alzas.
Como dato relevante para los inversores, el Tesoro intentará renovar mañana cerca de $1,7 billones (o aproximadamente $2,0 billones si se consideran los pagos de Boncer realizados desde la última licitación de 2024). Este monto corresponde al vencimiento del S17E5, que será abordado a través de la licitación de los instrumentos Lecap S31L5 y S31O5, el nuevo Boncap T30J6 y el Boncer cupón cero TZXM7.
La licitación se llevará a cabo mañana, coincidiendo con la publicación del índice de inflación minorista nacional de diciembre, que se difundirá esta tarde.
BYMA incorpora 13 nuevos CEDEARs de ETF
BYMA amplió las opciones de inversión en el mercado de capitales argentino con la incorporación de 13 nuevos CEDEARs de ETF, que comenzaron a estar disponibles para la negociación. Estos instrumentos, emitidos por Banco Comafi, ofrecieron a los inversores una mayor diversidad para transformar sus ahorros en inversiones, proporcionando acceso a empresas de distintos tamaños, sectores y regiones.
«Con esta incorporación, buscamos ofrecer a los inversores locales más herramientas para diversificar sus portafolios y reducir riesgos», destacó un comunicado de prensa de BYMA.
Los CEDEARs de ETF permitieron a los inversores obtener una amplia diversificación mediante la compra de un solo instrumento, compuesto por una canasta de activos que replican índices o sectores específicos.
Además, se destacó la liquidez de estos instrumentos en sus mercados de origen, lo que facilitó la compra y venta durante toda la sesión de negociación. «La facilidad para operar con estos instrumentos los convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan flexibilidad y seguridad», agregó la entidad.
Características de los nuevos CEDEARs de ETF
Entre los nuevos CEDEARs de ETF se destacan: IEUR, enfocado en empresas europeas de distintos sectores y tamaños, proporciona exposición a una amplia variedad de mercados europeos con un ratio de 11:1. IBB, dirigido al sector biotecnológico, está diseñado para replicar índices de empresas innovadoras en ciencia y medicina, con un ratio de 27:1. Por su parte, VEA se orienta a mercados desarrollados fuera de EE.UU., como Canadá, Europa, Asia y el Pacífico, con un ratio de 10:1.
IVE invierte en acciones subvaluadas del índice S&P 500, permitiendo a los inversores inclinar sus portafolios hacia opciones de valor, con un ratio de 40:1. IVW, por otro lado, se enfoca en acciones del S&P 500 con alto potencial de crecimiento, con un ratio de 20:1. XLC está especializado en empresas del sector de servicios de comunicación, con un ratio de 19:1. XLY se dirige a empresas de consumo discrecional, con un ratio de 43:1.
XLB ofrece exposición a empresas del sector de materiales básicos, con un ratio de 18:1. XLI se centra en grandes empresas del sector industrial, con un ratio de 28:1. XLK está dedicado a empresas tecnológicas del índice S&P 500, con un ratio de 46:1. XLV se especializa en el sector salud, con un ratio de 29:1. XLP invierte en productos básicos de consumo, con un ratio de 16:1. Finalmente, XLRE se orienta al sector inmobiliario de Estados Unidos, con un ratio de 9:1.
Con estas adiciones, el total de CEDEARs de ETF disponibles en BYMA alcanza los 27. Los CEDEARs de ETF, conocidos en inglés como Exchange Traded Funds, son fondos de inversión que cotizan en los mercados y que generalmente replican índices, sectores, regiones o activos específicos. «Esta oferta fortalece el acceso de los inversores locales a instrumentos globales», concluyó BYMA.
Qué pasa en los mercados del mundo
En una rueda volátil, las acciones estadounidenses cerraron mixtas este martes, mientras los inversionistas analizaron el primero de dos informes clave de inflación de esta semana, que muestra que los precios aumentaron menos de lo esperado en diciembre. También generó atención un informe que sugiere que la próxima administración de Donald Trump podría implementar aumentos de aranceles de forma más gradual para aliviar las presiones inflacionarias.
El Índice de Precios al Productor (PPI, por sus siglas en inglés), que mide los cambios de precios que enfrentan las empresas a nivel mayorista, registra un aumento del 3,3% interanual, frente al 3% de noviembre, aunque por debajo de lo estimado por los economistas. En términos mensuales, sube un 0,2%, también menos de lo esperado. Este informe sienta las bases para el muy esperado dato de inflación al consumidor que se publicará el miércoles.
Mientras tanto, el equipo del presidente electo Donald Trump consideró implementar los aumentos arancelarios prometidos de manera progresiva, mes a mes, en lugar de aplicarlos de forma inmediata y en un solo movimiento, según estimaron fuentes del mercado. Este enfoque busca evitar picos bruscos en la inflación.
La posibilidad de que las políticas de Trump generen mayores presiones inflacionarias preocupa a los mercados, ya que esto podría limitar el margen de la Reserva Federal para recortar las tasas de interés. Sin embargo, aunque los aranceles graduales podrían moderar los impactos inmediatos, aún representan un desafío para los esfuerzos del banco central por enfriar la inflación de forma definitiva.
Tras conocerse el informe sobre los aranceles, el dólar retrocede luego de una racha de cinco días al alza, mientras el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se repliega tras alcanzar máximos de 14 meses en la jornada de ventas masivas de ayer.
Wall Street
Los principales índices de Wall Street dejaron resultados negativos a mixtos. Así, el S&P 500 cayó 0,24%; el industrial Dow Jones sumó 0,21%; y el tecnológico Nasdaq avanzó 0,62%.
Merval
El Merval marcó una suba de 2,9%. En este contexto, los ascensos de las acciones líderes fueron registradas por Banco Macro (7,1%); Edenor (5,9%); y BBVA (5,9%).
ADRs
En Wall Street, los papeles de las firmas argentinas cerraron con mayoría de resultados positivos. De esta manera, las alzas corresponden a Banco Supervielle (6,8%); Banco Macro (6,6%); y Edenor (6,3%).
Bonos
En el segmento de renta fija, pese a un comienzo pesado, los bonos soberanos en dólares bajo legislación Nueva York mostraron altibajos a lo largo de la curva. Por su parte, los títulos en pesos ajustados por CER registraron ascensos de hasta el 0,5%, con el TX26 encabezando las alzas.
Riesgo país
El riesgo país se ubica en torno a los 577 puntos básicos.